近期原油價(jià)格持續(xù)攀升，已經(jīng)達(dá)到100美元/桶以上水平，這對于石油資源豐富的中東地區(qū)來說獲益頗豐。與此同時(shí)，中東地區(qū)充分利用石油帶來的收入投資鋼鐵業(yè)。巨額的投入，不僅是為了滿足本地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的需要，而且使得該地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長模式更加多元化，減少了對石油的依賴。高油價(jià)持續(xù)推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展，并提供大量投資資金，提高了鋼材產(chǎn)量，特別是鋼筋產(chǎn)量，滿足不斷增長的需求。但從長遠(yuǎn)來看，隨著產(chǎn)量的增加以及海灣國家可能出現(xiàn)供過于求的狀況，中東有可能成為鋼材凈出口地區(qū)。

中東鋼產(chǎn)量向印度看齊

2010年-2020年期間，中東成品鋼材表觀需求預(yù)計(jì)將從6300萬t增至1.19億t，年均增長率約為6.5%。相比較而言，同期印度成品鋼材需求年均增長率為8.5%，從2010年的6600萬t增至2020年的1.48億t。

在未來幾年，發(fā)展中國家固定資產(chǎn)投資（FAI）占GDP比重將逐步提高，這對全球鋼材需求是重大利好。油價(jià)高企，產(chǎn)油國有很強(qiáng)的固定資產(chǎn)投資偏好，可以替代發(fā)達(dá)國家的一部分消費(fèi)量，目前發(fā)達(dá)國家固定資產(chǎn)投資比例偏低，而家庭消費(fèi)占GDP的比重遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于產(chǎn)油國。

2011年，歐佩克國家（OPEC）石油收入可能會達(dá)到8210億美元。近期中東地區(qū)政局動蕩，導(dǎo)致來自石油的很大一部分收入將被用于本地區(qū)投資以提高國民生活水平。例如，沙特阿拉伯已經(jīng)宣布一項(xiàng)總額480億美元的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃；埃及將進(jìn)一步增加價(jià)位合理的住房建設(shè)投資，實(shí)際上在2008年該項(xiàng)費(fèi)用就已經(jīng)大幅增加；卡塔爾將舉辦2022年世界杯，進(jìn)而帶動大規(guī)模新場館和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

由于鋼材需求大幅增長，未來幾年中東國家可能仍將是鋼鐵成品鋼材和半成品鋼材凈進(jìn)口國。中東成品鋼材進(jìn)口量將從2010年的約2000t增加至2020年的4700t（占到全球總計(jì)進(jìn)口量的10%）；半成品鋼材進(jìn)口量將從1080t增長至1750t。

土耳其新建的四家熱軋寬帶鋼廠打破了獨(dú)聯(lián)體、西歐、土耳其、中東地區(qū)的市場供需平衡。俄羅斯和烏克蘭一直是熱軋寬帶鋼傳統(tǒng)出口國，主要銷往包括伊朗在內(nèi)的中東地區(qū)市場。最近歐洲增加了來自上耳其的熱軋寬帶鋼訂貨協(xié)議，土耳其成為俄羅斯和烏克蘭鋼廠新的主要競爭者。2010年土耳其出口350萬t小方坯，600萬t鋼筋及其他長材，630萬t薄板和中厚板。

中東影響全球煉鋼原料市場

所有鋼鐵廠所需原料都處于相同的全球格局中，而成品鋼材則主要依賴相對較小的國內(nèi)市場或全球出口市場，像熱軋寬帶鋼這樣的產(chǎn)品價(jià)格因國家而差異很大，或高于或低于出口市場價(jià)格，這取決于這個(gè)國家的鋼鐵業(yè)周期和市場發(fā)展階段。相反，廢鋼價(jià)格受運(yùn)輸成本不同影響而有所差異。

據(jù)世界鋼動態(tài)公司（WSD）預(yù)計(jì)，2011年全球粗鋼產(chǎn)量將達(dá)到15.1億t的紀(jì)錄高點(diǎn)，需要消耗煉鋼原料18.9億t（包括生鐵、廢鋼和其他替代品）。其中，中國煉鋼原料需求量8.32億t（占全球總計(jì)需求量的44%）；中東3600萬t；土耳其3900萬t。

電爐鋼產(chǎn)量占鋼產(chǎn)量的比重每個(gè)國家（地區(qū)）都不一樣，從全球來看這一比例大約為30%，中國9%，發(fā)達(dá)國家41%，其他發(fā)展中國家50%，中東87%，土耳其76%。

目前，土耳其電爐鋼廠很大程度上依賴于廢鋼，受制于舊廢鋼甚至高品位新廢鋼市場供應(yīng)緊張。與使用直接還原鐵較多的中東電爐鋼廠相比，土耳其生產(chǎn)成本相對較高。據(jù)WSD預(yù)計(jì)，土耳其2011年粗鋼產(chǎn)量將達(dá)到3250萬t，其中2470萬t來自于電爐；廢鋼需求量超過2700萬t，其中2450萬t是舊廢鋼。2010年土耳其國內(nèi)可獲得舊廢鋼積蓄量大約是650萬t，這些廢鋼平均年限在10-40年。因此，為了滿足國內(nèi)廢鋼需求，土耳其需要進(jìn)口1930萬t，占世界廢鋼進(jìn)口總量的19%。考慮到土耳其、俄羅斯和烏克蘭是中東地區(qū)板坯、小方坯、鋼筋和熱軋寬帶鋼等產(chǎn)品的主要進(jìn)口來源國家，目前中東政治經(jīng)濟(jì)危機(jī)已經(jīng)導(dǎo)致廢鋼價(jià)格下滑。

如果在2010年-2020年期間土耳其粗鋼產(chǎn)量保持5.6%的年均增長率，2020年將達(dá)到5000萬t。如果土耳其還保持目前這樣的廢鋼使用比例，舊廢鋼需求量將從2010年的2000萬t增長到2020年的3800萬t。

在中東地區(qū)，約有87%的鋼產(chǎn)量來自電爐，主要煉鋼原料為直接還原鐵。能源成本低使得中東成為基于直接還原鐵的電爐鋼廠的理想地區(qū)。2011年，中東地區(qū)粗鋼產(chǎn)量將達(dá)到3000萬t左右，其中2600萬t為電爐鋼，需要消耗3600萬t煉鋼原料，其中直接還原鐵占62%，為2220萬t。中東地區(qū)鋼鐵生產(chǎn)需要消耗1030萬t廢鋼，其中860萬t是新廢鋼。這些優(yōu)勢使得中東地區(qū)鋼鐵廠受全球廢鋼市場的影響較小。

如果2020年中東粗鋼產(chǎn)量達(dá)到6700萬t，煉鋼原料產(chǎn)量也需要相同比例增加。2020年，中東直接還原鐵產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到5000萬t，占到世界總計(jì)產(chǎn)量的31%。在此期間，中東對鐵礦石的需求將翻倍，從2010年的4100萬t增到2020年的9750萬t。由于仍然保持對直接還原鐵的高比例使用率，中東對舊廢鋼的需求仍將保持在約700萬t的水平。

至于中國，2010年舊廢鋼（平均積蓄年限10年-40年）供應(yīng)量約為4800萬t，2011年預(yù)計(jì)將達(dá)到5200萬t。然而，到2018年中國舊廢鋼供應(yīng)量將會非常大，初步預(yù)計(jì)那時(shí)中國將成為廢鋼凈出口國，2015年中國舊廢鋼供應(yīng)量將達(dá)到7800萬t左右，2020年達(dá)到1.36億t，2025年2.16億t，2035年4.17億t。目前全球大多數(shù)廢鋼供應(yīng)都集中于發(fā)達(dá)國家，而需求增長則大部分來自于發(fā)展中國家。

中東鋼鐵貿(mào)易平衡變化影響全球鋼鐵業(yè)

在過去的五年，中東地區(qū)鋼材貿(mào)易平衡發(fā)生了很大變化：不同國家鋼材需求增長率不同；煉鋼和軋鋼新增產(chǎn)能相同，尤其是鋼筋；土耳其熱軋寬帶鋼產(chǎn)能增長迅速；土耳其小方坯和鋼筋出口波動劇烈。主要位于沿海地區(qū)的土耳其鋼筋廠，由于廢鋼和電價(jià)上漲以及向中東國家的出口運(yùn)輸費(fèi)用飆升，已經(jīng)失去了低成本優(yōu)勢。

WSD預(yù)計(jì)，2011年中東地區(qū)成品鋼材需求將達(dá)到6530萬{左右，而該地區(qū)成品鋼材產(chǎn)量卻只有4100萬t，預(yù)計(jì)需要進(jìn)口1380萬t半成品鋼材（主要是小方坯）和2880萬t成品鋼材，占世界總計(jì)進(jìn)口量的9%。中東地區(qū)高度依賴從土耳其進(jìn)口小方坯、鋼筋及其他成品鋼材，分別占土耳其出口量的87%、74%和39%。假設(shè)2010年-2020年期間中東地區(qū)粗鋼產(chǎn)量平均每年以9%的速度增長，則該地區(qū)仍將高度依賴成品鋼材和半成品鋼材的進(jìn)口來滿足其對鋼材的需求。

2010年，土耳其向中東地區(qū)出口鋼筋440萬t，進(jìn)口排名前五位國家分別為阿聯(lián)酋、伊朗、埃及、沙特阿拉伯和利比亞。土耳其在該地區(qū)的鋼筋出口所占份額從2007年的59%增長到2010年的74%，但出口總量卻減少40萬t。同樣值得關(guān)注的是，進(jìn)口國也在發(fā)生變化，比如，阿聯(lián)酋2010年來自土耳其的鋼筋進(jìn)口量比2007年減少了190萬t；而埃及2010年從土耳其進(jìn)口鋼筋超過50萬t，而2007年則無進(jìn)口。

2009年-2011年期間，土耳其將有4條新的熱軋寬帶鋼生產(chǎn)線投入運(yùn)營，這些新增產(chǎn)能將對俄羅斯和烏克蘭鋼廠構(gòu)成威脅。過去土耳其一直是上述兩個(gè)國家穩(wěn)定的出口市場，現(xiàn)在卻成為競爭對手，將分流一部分中東市場份額。

中東是新鋼廠理想的建造地

WSD認(rèn)為，世界上最適合建造新鋼鐵廠的地方就是中東和印度，中東地區(qū)鋼材需求不斷增長，天然氣和電力成本低廉；印度鐵礦石儲量和勞動力資源豐富，鋼材需求急劇擴(kuò)張。

目前中東地區(qū)年產(chǎn)粗鋼約2800萬t，其中1200萬t產(chǎn)自伊朗。中東地區(qū)大部分鋼鐵廠都能夠獲得低廉的天然氣和電力，并且臨近深海港口。此外，如果鐵礦石價(jià)格大幅下滑，對于中東地區(qū)高爐鋼廠和以直接還原鐵為原料的聯(lián)合鋼鐵廠來說更加有利。